研究背景

　　小麦是全球分布最广，种植面积最大的粮食作物，目前小麦的主要产区仍集中在亚洲，以中国和印度为主要产区，其次欧洲地区小麦在全球小麦生产中占得比重也较大。大部分小麦被用作食用，也有少部分用于工业消费和饲料消费。因此小麦在全球粮食生产、贸易甚至在粮食安全的议题中具有重要地位，小麦产业化的演变对世界粮食格局有着十分重要的意义。

　　本研究的数据均来自经济合作与发展组织(Organizationfor Economic Co-operation andDevelopment，OECD)数据库，2010-2019年的数据为统计数据，2020-2029年的数据为预测数据。分析中的欧盟地区是指欧盟27国，不包括英国。数据检索时间为2020年8月25日。

　　1、全球小麦供需现状分析 

　　1.1全球供需现状 

　　2010-2019年，全球小麦收获面积基本维持在较平稳的状态，2015年之后略有下降趋势。

　　2019年全球小麦收获面积为216.03百万公顷，其中发达国家收获面积114.23百万公顷，略高于发展中国家。

　　从发展中国家收获面积占比来看，发展中国家小麦的收获面积占比在波动中呈增长趋势，从2010年的45.66%增长至2019年的47.12%。

图1 近十年全球小麦收获面积

　　在小麦产量和消费量方面，全球小麦产量和消费量总体呈上升趋势。2019年，全球小麦产量为765.18百万吨，比2010年653.06百万吨增长了17.17%。对比上图小麦收获面积略下降的趋势，说明全球小麦增产不是因为面积的扩大，而是单产水平有了一定的提升。2019年小麦消费量为756.49百万吨，比2010年662.28百万吨增长了14.23%，全球小麦消费呈直线增长。从图中可以看出，大部分年份小麦产业呈供大于求的状态，而2012年和2018年曾出现产不足需的情况。

　　2010-2019年发展中国家小麦产量占比在47%-50%间浮动，可见发展中国家和发达国家的小麦产量贡献度较平均，发展中国家产量略低于发达国家。但发展中国家是小麦的主要消费者，全球小麦消费量的60%以上来自发展中国家，且消费量占比呈现上升趋势，可见这些国家的除了消费自己生产的小麦之外，可能还会从发达国家/地区进口一定数量的小麦以满足国内消费需求。

图2 近十年全球小麦供需情况对比

　　1.2主产国家/地区及供需规模 

　　欧盟、中国、印度、俄罗斯、美国是全球小麦主要的生产国家/地区，同时也是主要的消费国家/地区。

　　从2010-2019年间全球小麦的收获面积来看，2014年是收获面积最大的年份，为222.57百万公顷，2019年全球小麦收获面积为216.03百万公顷，较之2014年下降了2.96%。

　　印度小麦的收获面积要大于其他国家/地区，2016年收获面积为31.47百万公顷，之后四年面积略有下降。自2012年后，俄罗斯小麦收获面积虽偶有波动，但整体呈现上升趋势，2019年收获29.08百万公顷。欧盟小麦收获面积一直稳定在24.00百万公顷上下。中国2019年的收获面积略有降低为23.73百万公顷，较之2018年下降了2.22%。

　　表1 小麦主要生产国家/地区2010-2019年收获面积(单位：百万公顷)

　　下图为2019年全球小麦主产国家/地区分布。2019年欧盟小麦产量为138.90百万吨，占全球小麦产量的18%，中国产量133.59百万吨，占全球产量18%，印度产量102.19百万吨，占全球产量13%，这三个国家的小麦产量占全球小麦产量的将近一半，是最集中的小麦产区。俄罗斯、美国、加拿大小麦产量也位居前列。

图3 2019年全球小麦主产国家/地区分布(单位：百万吨)

　　以下五个图为小麦主产国家/地区产需和出口情况，对五个国家/地区小麦消费量、出口量、产量和库存量进行了分析。

　　欧盟是全球小麦主产区之一，2012-2015年是小麦产量增长较为明显的阶段，2015年产量为144.46百万吨，之后产量整体略有下降，2019年为138.90万吨。小麦库存量和产量的变化趋势大体一致，2019年小麦期末库存量为13.26百万吨，较之2018年增长54.73%。而欧盟的小麦消费量2016-2019年间一直稳定在112.00百万吨左右，远小于产量，因此欧盟有足够的小麦用于出口，2014年是小麦出口的高峰，当年出口小麦35.06百万吨。2019年欧盟又一次调整了小麦出口的步伐，出口小麦27.83百万吨，比2018年出口23.40百万吨增长了18.93%。

图4 欧盟地区小麦产需和出口情况

　　中国小麦产量从2010年的116.14百万吨增长至2019年的133.59吨，增长率为17.45%。中国小麦的库存量自2014年起也有了明显提升，2019库存量为128.61百万吨，较之2010年51.48百万吨增长了149.83%，有力的保证了中国小麦市场供求的平衡。中国小麦的出口量一直不高，2010-2019年每年只有不到0.5百万吨的小麦用于出口其他国家。

图5 中国小麦产需和出口情况

　　印度也是农业大国，2015年起小麦产量一直处于稳步上升状态，2019年小麦产量为102.19吨，仅次于欧盟和中国。印度小麦的消费量整体也呈上升趋势，与产量呈紧平衡。2012-2014年，印度曾出口一定数量的小麦，2012年出口数量最多为6.80吨，2014年后出口数量下降较快。低出口量也使得2017-2019年间小麦库存量增加。

图6 印度小麦产需和出口情况

　　俄罗斯小麦生产一直处于供大于求的状态，是全球小麦的出口大国，2012-2017年，俄罗斯小麦产量和出口量处于快速发展阶段，2017年产量为86.00百万吨，出口量为40.82百万吨，当年出口量为产量的47.47%，但仍完全保证满足国内的小麦消费需求。

图7 俄罗斯小麦产需和出口情况

　　美国小麦产业的格局同俄罗斯略有相似，在满足国内需求的前提下有近50%的小麦用于出口，是主要的小麦出口国之一。美国小麦产量自2016年后略有下降，2019年小麦产量为52.25百万吨，国内消费量一直稳定在30.00百万吨上下，小麦库存量自2013年起有所增长，2016年时库存量达32.17百万吨。

图8 美国小麦产需和出口情况

　　2、全球小麦贸易规模分析

　　长期以来，小麦的国际贸易活动都处于十分活跃的状态，各年份进出口量之间的差距不明显，进出口量整体呈增长趋势。2019年全球小麦进口量为171.94百万吨，比2010年同期增长了29.33%;2019年出口量为174.08百万吨，比2010年同期增长了32.64%。

　　从发展中国家进、出口量占比情况来看，发展中国家是小麦主要的进口区域，全球进口量约80%的小麦是由发展中国家进口用于满足国内消费需求，而这些国家小麦出口量很少，只占全球出口量的15%左右。可见发展中国家由于供不应求等因素，在小麦贸易中过于依赖进口，更容易受到发达国家在国际贸易中主导的经济规则和秩序的制约。

图9 全球小麦国际贸易规模

　　埃及、印尼、土耳其、巴西等国家是全球小麦主要的进口国，由于国内饮食习惯和饲料需求的不断增加，当地小麦产量无法满足需求，导致这些国家小麦进口量也不断攀升。

　　埃及是全球最大的小麦进口国，除2012年外，年度进口量均在10.00百万吨以上，2019年埃及进口小麦12.50百万吨，较之2010年增长了23.27%。

　　巴西在2010-2012年是第二大小麦进口国，2013年进口量下降，之后进口量缓慢增长。

　　印尼小麦进口量增长速度较快，目前已超过巴西成为第二大小麦进口国家，有分析指出由于印尼政府禁止进口玉米，饲料加工业需要使用小麦替代玉米，导致印尼进口小麦增多1。2019年印尼进口小麦11.10百万吨，较之2010年同期增长了86.24%。

图10 全球小麦主要进口国及进口量

　　欧盟、俄罗斯、美国、加拿大等小麦主产地区同样也是较大的小麦出口国，且近年来小麦出口量均有所增加，在小麦国际贸易中占有主导地位。2013年之前，美国是小麦最大的出口国，2013-2015年欧盟反超美国，但2016年之后这两个国家/地区小麦出口量均有所下降。2017年开始，俄罗斯超越美国和欧盟成为全球最大的小麦出口国，2017年出口量40.82百万吨，2019年出口33.50百万吨，较之2010年出口3.93百万吨增长了11倍多，小麦主要出口至北非、中东和土耳其等国家。乌克兰、阿根廷两国的小麦出口量也呈上升趋势。

图11 全球小麦主要出口国及出口量

　　3、全球小麦生产及贸易情况预测

　　根据OECD预测数据显示，未来十年全球小麦产量和消费量均有增长，且处于相对平衡的状态，产量略高于消费量。从发展中国家产量和消费量占比来看，全球小麦生产和消费格局在短时间内不会有太大改变，发展中国家小麦产量略低于发达国家，产量占比约为48%左右。发展中国家仍是小麦消费主要区域，消费量占比在60%以上。

图12 未来十年全球小麦供需趋势预测

　　根据预测未来十年全球小麦贸易形势较稳定，进口量与出口量稳步增长。发展中国家仍是全球小麦进口的重点趋势，占全球进口量的80%以上，出口量仍维持在较低水平，小麦出口量只占全球出口量的13%左右。

图13 未来十年全球小麦贸易趋势预测

　　4、中国小麦供需及贸易现状分析

　　4.1 中国小麦生产规模及供需现状

　　2010-2019年，我国小麦产量呈现波动中上升的趋势，产量增长明显。2017年我国小麦产量最高，达134.344百万吨，比2010年116.141百万吨增长了15.67%。2018年由于小麦产区先后出现降雨、冻害等恶劣自然气候，影响小麦生长和出穗，导致当年小麦产量减少，比2017年产量减少了2.902百万吨。2019年小麦产量又恢复至133.59百万吨。

　　较之小麦产量的不断上升，我国小麦收获面积在2016之后却下降明显。2016年我国小麦收获面积最大为24.694百万公顷，2019年下降至23.727百万公顷，下降了3.92%。小麦收获面积下降，但产量仍保持较稳定的状态，表明我国小麦在科学技术的帮助下单产能力有较大提升。

图14 中国小麦生产规模

　　我国大部分小麦消费为口粮消费，一小部分小麦作为饲料消费和工业消费。随着社会生活水平不断提高，国内小麦消费量逐渐提升，特别是对优质小麦的需求不断增加。

　　2010-2014年，我国小麦产量和当年消费量基本持平，呈现供需紧平衡的状态。2014年后，小麦产量持续攀升，而小麦消费量略有下降趋势，与此同时小麦库存量增长较快，我国小麦储备充足，可满足国内消费需求。2016年后，小麦产量趋于稳定，消费量稳步上升，供需处于较平衡的状态。2020年4月国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云表示，我国小麦库存量能够满足一年以上的市场消费需求，粮食供应充足。

图15 中国小麦供需情况

　　4.2 中国小麦国际贸易现状

　　2010-2019年间，我国小麦贸易以进口为主，主要从美国、加拿大和澳大利亚进口。我国小麦一直处于贸易逆差的状态，最大贸易逆差出现在2105年。虽然我国小麦产量、库存量略有盈余可满足国内消费需求，且单产能力逐渐增强，但优质小麦缺口较大，因此需要借助进口来进行品种调剂，培育更符合营养价值更高，口感更好的优良小麦。2019年，我国进口小麦3.50百万吨，比2010年增长了332.10%;2019年出口0.30万吨，比2010年下降了28.57%。

　　表2 2010-2019年中国小麦贸易逆差情况表(单位：百万吨)

　　进口依存度是指某一国产品的进口总额(总量)占国内生产总值(总量)的比例，该指标用来测度某国经济对国际市场的依赖程度，在粮食贸易中可用来估测国际竞争力和粮食安全的情况，其计算公式如下：进口依存度=进口总额(总量)/国内生产总值(总量)×100%

　　如下图所示，我国小麦进口依存度一直处于波动状态，略呈增长态势。2010-2013年，随着小麦进口量的不断增长，小麦进口依存度也不断提高，2013到达顶峰。2014年，我国小麦产量回升，小麦进口依存度逐渐下降，但此后整体又呈现缓慢增长态势。

　　4.3 中国小麦产业未来趋势预测 

　　未来十年(2020-2029)我国小麦产业供需趋势呈现三个特点。

　　一是收获面积持续下降：2020年我国预计小麦收获面积为23.33百万公顷，比2019年减少1.69%，到2029年预计小麦收获面积为23.05百万公顷。

　　二是产量缓慢上升：2020年预计小麦产量128.51百万吨，比2019年减少3.80%，或与气候、疫情等因素有关。但此后几年小麦产量会稳步回升，2029年预计产量达到135.98百万吨。

　　三是消费量大幅提升：预计自2020年起我国小麦消费量逐年升高，且提升幅度较大，至2029年消费量可达143.46百万吨。根据2020年农业展望大会的分析3，2020年我国小麦口粮消费和工业消费均有增长，但受非洲猪瘟疫情影响，饲料消费有所下降。从下图来看，我国小麦产量和消费量的缺口逐渐增大，因此急需提高单产、扩大种植面积并适当进口小麦以满足国内需求。

图17 未来十年中国小麦供需趋势

　　预计未来十年我国小麦进口量将逐渐增长。根据农业农村部的统计，2020年1-7月，我国已进口小麦4.29百万吨，同比增长45.2%。预测数据显示2023年是进口量相对较多的一年，为9.63百万吨，较之2019年增长了近3倍。2023年之后进口量或可达到一定的平衡。与此同时，我国小麦出口量整体变化不大，甚至略有下降。

　　来源：中国饲料行业信息网